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Asesores financieros. El nuevo asesoramiento que emerge tras la pandemia

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FORO ANUAL ASESORES FINANCIEROS 2020

El Foro de Asesores Financieros que organiza la revista INVERSIÓN analizará en su edición de este año a lo largo de dos sesiones el nuevo asesoramiento financiero que emerge de la pandemia. Cómo ha cambiado la estrategia de las entidades financieras con sus redes y el papel que está jugando ahora el asesor, muy diferente al del antes del inicio de la crisis. También se analizarán las oportunidades de inversión que están surgiendo en este escenario.


Jueves, 22 octubre 2020 – 18h00

PRIMERA SESIÓN: CÓMO HA CAMBIADO LA PANDEMIA AL ASESOR FINANCIERO

En esta primera sesión, los responsables de las redes de asesores y agentes de destacadas entidades financieras contarán el giro que han tenido que dar en su estrategia para adaptarse a un inédito escenario. Cómo está afectando a las redes de asesores la pandemia y el rol que desempeña el asesor se abordarán en el foro. También los movimientos corporativos que se están produciendo en el sector y los cambios normativos que se esperan en 2021.

  • ¿Qué impacto ha tenido el Covid-19 en la red de agentes financieros de las entidades bancarias?
  • ¿Cómo ha afectado a los asesores financieros las relaciones con sus clientes?
  • ¿La digitalización es ahora el mejor aliado para el asesor?
  • Durante la pandemia hemos visto compras en el sector del asesoramiento. ¿Vamos hacia una consolidación? ¿Cómo afectará al sector este proceso de consolidación?
  • La CE tiene prevista una reforma de la directiva Mifid para enero del próximo año. ¿Qué aspectos consideran que se debería modificar de la directiva para beneficiar a los asesores financieros y a sus clientes?

PONENTES:

Salvo La Porta
Director comercial y responsable de la red de asesores de Banco Mediolanum

Miguel Ángel Peláez Pardo
Director red de agentes de Santander Private Banking

Víctor García
Director de red agencial de Bankinter

Modera: Alejandro Ramírez, director de Inversión


Jueves, 29 octubre 2020 – 18h00

SEGUNDA SESIÓN: ¿INVERTIR O ESTAR EN LIQUIDEZ?

La prolongación de la pandemia en el tiempo hasta que no se encuentre una solución médica mantiene la incertidumbre sobre los mercados. La duda para muchos ahorradores es si hay que seguir invertidos o estar en liquidez hasta que esto pase. Asesores y representantes de gestoras debatirán sobre cómo orientar a los clientes en este escenario.

  • ¿Es fundamental ahora más que nunca la colaboración entre asesores y gestoras para que los clientes cuenten con la más completa información antes de invertir?
  • ¿Cómo se puede convencer a los clientes para que el ahorro acumulado en depósitos se pueda canalizar hacia inversiones más rentables?
  • ¿Qué estrategia hay que seguir mientras dure la pandemia?
  • ¿Quedan oportunidades en los sectores que mejor se han comportado hasta ahora, tecnología y salud, o han agotado ya el potencial?
  • ¿Es interesante en este escenario diversificar en activos como el oro?
  • ¿Hay que tener preparada una rotación total de la cartera el día que se anuncie una vacuna segura y efectiva?
  • El repunte de la inversión ISR en la pandemia, ¿ha sido puntual, un golpe de suerte o tiene potencial de largo plazo?
  • ¿Habéis detectado si el ahorro para la jubilación se ha convertido en la mayor preocupación para los españoles?

PONENTES:

Javier Fano
Responsable de Banco Mediolanum Andalucía y Extremadura

Ana Maria Vicente
Senior client relationship manager de Candriam

Ana Rosa Castro
Directora de ventas Nordea España

Francisco Márquez de Prado
Miembro del equipo comercial de J.P.Morgan Asset Management

Modera: Enrique Borrajeros, presidente del comité de comunicación de EFPA España

Jueves, 22 octubre 2020 – 18h00.

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