Hace un año, el foro de Banca Privada se celebró unos días antes del confinamiento. Se cumple un año del inicio de la pandemia y en estos doce meses se han producido grandes cambios en el sector que serán analizados en este encuentro. También, la transformación que se espera para 2021, porque pocos años serán tan críticos para la Banca Privada y sus clientes como este.

10h30 Llegada y registro de los asistentes

11h00 LOS RETOS LEGALES DE LA BANCA PRIVADA.

La banca privada no puede permanecer al margen de los cambios normativos que se están produciendo y se producirán en España en los próximos meses.  Fernando Zunzunegui analiza cómo impactan estos cambios en los protagonistas del sector de la banca privada

Ponente: Fernando Zunzunegui – Socio fundador de Zunzunegui Abogados

11h15 LA TRANSFORMACIÓN DE LA BANCA PRIVADA

  • ¿Cómo ha cambiado el modelo de negocio de la banca privada en el primer año de la pandemia? ¿Cómo se ha reenfocado la relación con el cliente?
  • Con los tipos a cero, el cerco a las sicavs, las socimis, los planes de pensiones, la tasa Tobin… ¿La búsqueda de vehículos de inversión que se ajuste a los clientes de Banca Privada se complica? ¿Qué pasa con el capital privado?
  • ¿Qué comportamiento tienen los grandes patrimonios frente a las criptomonedas? ¿Están entre sus apuestas o huyen de ellas por su riesgo?
  • En el escenario actual, el número de actores en Banca Privada sigue creciendo en España. ¿Cuáles son los motivos? ¿Hay negocio para todos?
  • Estamos observando cómo diferentes entidades de Banca Privada refuerzan su negocio fuera de Madrid, en el País Vasco, Cataluña, Valencia con más personal o abriendo nuevas oficinas. ¿Por qué se ha decidido esta estrategia?

Ponentes:

Adela Martín
directora de Santander Banca Privada

Víctor Allende
director ejecutivo de Caixabank Banca Privada

Jorge Gordo
director de BBVA Banca Privada

Pedro Dañobeitia
director de Sabadell Banca Privada

Moderador:  Alejandro Ramírez, director Inversión  

12h00 ESTRATEGIAS RENTABLES CON FONDOS EN 2021

Los fondos de inversión siguen reforzando su presencia en las carteras de los clientes de banca privada. 2021 se perfila como un año idóneo para que este activo aumente su atractivo.

  • ¿Cuáles son los fondos que más se pueden ajustar al perfil de los clientes de banca privada? ¿Qué valor añadido ofrecen?
  • ¿Existe interés en la banca privada por los alternativos líquidos?
  • ¿Cómo están afrontando la inversión socialmente responsable?
  • Aunque este año la apuesta es la renta variable ¿Qué alternativas hay para los más conservadores?
  • Si los EE. UU. están vacunando más deprisa que Europa y además todo parece indicar que van a adoptar un fortísimo programa de estímulos, ¿Hay que seguir sobre ponderados en esta región del mundo? ¿En qué sectores?
  • Se habla de ir rotando hacia Asia, pero ¿qué países hay atractivos más allá de China?
  • Muchos de los flujos en renta variable en 2020 fueron hacia fondos temáticos. Las megatendencias también han sido protagonistas en la oferta de las bancas privadas en España. ¿A qué se debe este interés? ¿creen que se mantendrá en 2022?

Ponentes:

Carla Bergareche
Directora general de Schroders en España

Marta Marín
Consejera delegada de Amundi Iberia SGIIC

Sebastián Velasco
Director general de Fidelity

Nabil El-Asmar Delgado
Executive director & Country Head Iberia de Vontobel

Moderador: Ismael García Villarejo, director publicaciones Grupo ED

12h45 DIGITALIZACION: ¿UN NUEVO PILAR EN LA ESTRATEGIA DE LA BANCA PRIVADA?

En banca privada se ha oído en los últimos años que la digitalización no era lo más importante, sino el contacto directo con el cliente. Pero el Covid-19 se ha convertido en el gran acelerador de la digitalización. La banca privada ha avanzado en este terreno en meses lo que no había hecho en cinco años. A partir de aquí, la cuestión ahora es ver qué camino va a tomar la banca privada. ¿Se convertirá la digitalización en un nuevo pilar de la estrategia de la banca privada? ¿Le servirán estos avances para hacer frente a una competencia más creciente y completamente digitalizada? ¿O habrá una vuelta atrás cuando se regrese a la normalidad?

 Ponente: Gabriela V. Orille, co-CEO de MyInvestor.

13h00  Fin de la IX edición FORO ANUAL BANCA PRIVADA 2021